23948sdkhjf

BHG tar in kapital – ska fortsätta växa genom förvärv

BHG Group har genomfört en riktad nyemission om cirka 16,4 miljoner aktier till en teckningskurs om 61 kronor per aktie, varigenom bolaget tillförs 1 miljard kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande under natten, efter tidigare besked om avsikt att genomföra en nyemission.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och emissionen övertecknades. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare, deltog i emissionen. Bolagets största aktieägare EQT deltog i emissionen ”med ett betydande belopp”, skriver bolaget.

Syftet med emissionen är att öka bolagets finansiella beredskap för att supportera framtida tillväxtinitiativ, främst genom fortsatta förvärv, samt bibehålla finansiell flexibilitet. BHG:s finansiella mål inkluderar, bland annat, en ambition att nå en nettoomsättning på 20 miljarder kronor på medellång sikt, inklusive förvärv. Bolaget strävar efter att öka nettoomsättningen med i genomsnitt 20–25 procent per år på medellång sikt, varav omkring 15 procent ska utgöras av organisk tillväxt.

”BHG ser en attraktiv M&A-pipeline för 2022 framför sig, med betydande synergier och som kan genomföras vid attraktiva relativa värderingar. Med stöd från dess största aktieägare och styrelsen, ser BHG betydande potential för fortsatta förvärv för att stödja strategin för lönsam tillväxt framgent”, heter det.

Emissionen medför en utspädning om cirka 11,7 procent.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094