Sko- och accessoarkoncernen Venue Retail Group skriver i ett pressmeddelande att de, som tidigare kommunicerats, under sommaren arbetat med att fastställa en långsiktig finansiell lösning som ska säkerställa möjligheten att genomföra den nya affärsplan som bolaget antagit. Bolaget har kommit till en överenskommelse med Nordea som innebär att de nu kan fortsätta arbetet med att genomföra planen.
VRG skriver att den långsiktiga finansieringen har säkrats, dels genom krediter i Nordea, och dels genom att styrelsen kommer föreslå en konvertibelemission om minst 50 miljoner kronor. Emissionen är riktad och teckningsberättigade är en grupp på cirka 10 institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige.
Konvertibelemissionen ska beslutas på en extra bolagsstämma.
Konvertibelemissionen är garanterad upp till 50 miljoner kronor av bolagets huvudägare
Varenne AB,
Ulf och Bo Eklöf(genom bolag) samt
Tommy Jacobson. Förslag till villkor är en löptid om 5 år med 5 procents ränta och en lösenkurs om 28 kronor.
De slutgiltiga villkoren kommer att fastställas vid den extrainsatta bolagsstämman.
Styrelsen kommer samtidigt att föreslå en riktad nyemission av 1 miljon aktier på teckningskurs 12 kronor till investeraren
Staffan Persson, via bolag.
- Denna lösning avseende den finansiella situationen, tillsammans med det faktum att vi lyckats att rekrytera ett antal nyckelpersoner,
som tillträder som ny VD 1 oktober,
Stephan Ebberyd, CFO och
som ny Sortiment- och Inköpschef ger oss ett bra utgångsläge att etablera VRG som en stark och lönsam aktör på marknaden, säger
Ulf Eklöf, styrelseordförande i VRG.
BREAKING