Dustin till börsen

För räkenskapsåret som slutade 31 augusti 2014 redovisade Dustin en nettoomsättning om 7,4 miljarder kronor och en justerad EBITA om 353 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 4,8 procent. Under de senaste tio räkenskapsåren har Dustin rapporterat en årlig genomsnittlig nettoomsättningstillväxt på 15 procent (2004/2005-2013/2014), varav den organiska tillväxten har motsvarat 8 procent.

Erbjudandet omfattar drygt 29 miljoner befintliga aktier och cirka 5 miljoner nyemitterade aktier. Det motsvarar ungefär 45 procent av aktierna i bolaget. Priset kommer att hamna i intervallet 41-45 kronor. Första handelsdag blir 13 februari.

Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

– Under våra 30 år har vi utvecklats till att bli en av Nordens ledande onlinebaserade återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster. Dustins medarbetare bygger starka relationer med våra nordiska kunder och vi är väldigt stolta över vår verksamhet. Vi är väl positionerade för att genom vår unika affärsmodell samt effektiva och skalbara plattform fortsätta dra nytta av gynnsamma marknadstrender, kommenterar Dustins vd

, i ett pressmeddelande.

Dustin har sedan 2006 haft Altor Equity Partner AB som storägare. Altor betraktar partnerskapet med Dustin som lyckat:

– Efter Altors investering i Dustin 2006 har Bolaget breddat produkt- och tjänsteutbudet och byggt

skalbara centrala funktioner för att stödja expansionen, säger

, partner, Altor

Equity Partner AB och ledamot i Dustins styrelse.

Axel Johnson AB, Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att, förenat med

vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 10, 5 respektive 5 procent av Bolagets totala antal utestående aktier efter

Erbjudandet, något som Altor hälsar med tillfredsställelse:

–Vi är alla väldigt nöjda med att Axel Johnson AB har uttryckt sin vilja att investera i Bolaget och vi tror att deras gedigna erfarenhet från nordiska återförsäljarverksamheter kommer att vara värdefull för den fortsatta utvecklingen av Dustin, säger Stefan Linder.